숙취음료 컨디션으로 유명한 제약주, HK이노엔의 주가와 전망, 목표주가에 대해서 알아보겠습니다.
해외영업을 시작한 케이캡
역류성식도염 치료약인 케이캡이 2022년 4월 중국 NMPA로부터 허가를 받고, 5월부터 중국 파트너사인 뤄신사가 영업을 시작하였습니다. 23년부터 중국내 급여 의약품 목록인 NRDL 등재가 예상되며 등재이후 큰 폭의 매출 증가와 그에 따른 로열티 수익이 유입될것으로 예상합니다.
미국에서는 임상 2상을 면제받고, 3상을 시작하였으며, 미국인을 대상으로한 임상 1상에서 유효성, 안정성등에서 특이점이 없었으며, 국내와 중국에서의 임상 성공등에 비추어 볼때, 미국에서의 임상 3상 성공 가능성도 매우 높을것이라고 예상됩니다.
해외 파트너 계약 기대
한국과 중국 이외에도 인도네시아, 필리핀, 몽골 등에서 품목허가를 받았으며, 싱가폴, 베트남등에서 품목허가가 진행중입니다. 동남아, 인도시장의 진출은 23년에도 계속될 예정이며 남미, 중동시장의 파트너 계약도 기대가 됩니다.
23년에는 주요 의약품 시장중 하나인 유럽 진출이 기대되며, 미국 임상 3상을 시작으로 유럽의 파트너사 확보가 가속화 될수 있을것으로 예상합니다.
주가전망과 목표주가
- 하이투자증권
- 매수의견 BUY
- 목표주가 51,000원
- 현재주가 37,350원
- 상승여력 37%
H&B매출도 코로나 이전으로 회복되고 있습니다. 주요 품목인 컨디션 시리즈가 기존 액상 이외에도 컨디션환, 컨디션 젤리를 추가하였습니다. 4월 거리두기 해제 이후 컨디션의 매출 증가가 견조하며, 23년에는 전분기에 걸쳐 회복된 매출 실적을 기록할 전망입니다.
케이캡 중국 로열티 수익과 컨디션 매출 정상화로 23년 이익율 개선이 기대되며, 24년 케이캡 재개약으로 이익률 개선이 매년 이루어질것으로 전망합니다.
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증권사 리포트를 참고하여 공부를 위해 정리한 글이며, 종목 추천이 아닙니다.
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