건강기능식품 주식, 건기식 관련주 한국콜마의 3분기 실적과 주가 전망에 대해서, 리포트가 나와서 목표주가 3분기 실적과 확인해 보았습니다.
목표주가
- 투자의견 : BUY
- 적정주가 : 48,000원
- 현재주가 : 39,250원 (11월 11일)
- 상승여력 : 22.3%
3분기 실적
한국 콜마는 2022년 3분기 매출액 4,735억원, 영업이익 181익원, 순이익 8억원을 기록했습니다. 전년대비 매출액 +25.9%과 영업이익이 +41.4% 증가하였지만, 연결 자회사 해외 OEM -136억원 연우 -44억원의 영향으로 순이익이 전년대비 -87.5%인 8억원을 기록하였습니다.
화장품의 국내 매출액과 영업이익은 각각 1,755억원과 104억원을 당성했습니다. 주력 제품인 더마와 썬의 신규 고객사 츄치로 호조세입니다. 중국 무석과 북경은 수요 악화로 전년대비 -8.8%를 기록했습니다. 북미에서는 색조가 강세중. 연우는 매출액 540억원, 영업손실 -48억원을 기록하였습니다. 주요 고객사의 수주 감소 (국내 -34.3%, 미국 -32.3%)와 합병 위로금 44억원 지급에 따라 역레버리지가 발생하였습니다.
의약품 이노엔에서는 매출액 1,982억원 영업이익 223억원으로 전년대비 각각 +5.1%, +30.4%의 성장세를 기록했습니다. 컨디션의 약진과 미국 로열티가 더해진 기록입니다.
주가전망
일회성 비용을 3분기에 털고, 연결실적으로 수익성이 향상될 전망입니다. 화장품 국내 판매 호조와 신규 고객사 유치 및 북미의 색조 성장세, 의약품 이노엔의 컨디션 로열티가 확대될 전망으로, 수익성 향상에 기반한 냇실 강화와 연우 인수를 통한 수직계열화로 신성장동력이 확보되어 2023년 실적은 늘어날 전망입니다.
2023년 컨센서스는 연우 +198억, 해외적자축소 +125억, 이노엔 로열티 +213억, 별도비용제거 +115억원으로 영업이익 +651억원 +67%를 전망합니다.
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본 포스팅은 종목 추천이 아닙니다. 스스로의 공부를 위해 정리한 글입니다.
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