고려아연이 LG화학, 한화와 전략적 파트너십 구축을 위해 자사주를 맞교환하는 내용을 발표하였습니다. 이로인한 고려아연 주가와 전망 목표주가에 대해서 알아보겠습니다.
자사주 교환 내용
LG화학과 자사주 교환을 통해, 고려아연은 LG화학 지분 0.52%를 보유, LG화학은 고려아연의 지분 1.97%를 보유하게 됩니다. 북미에서 리사이클 및 전구체 연계사업 추친과 국내 전구체 설비 증설, 배터리 리사이클 원재료 사업 협력 강화를 목적으로 합니다.
한화와의 자사주 교환을 통해 고려아연은 한화 지분 7.25%를, 한화는 고려아연 지분 1.2%를 보유하게 됩니다. 암모니아, 수소사업, 탄소포집, 풍력등의 자원개발사업에서 협력관계의 강화를 목적으로 합니다.
Trafigura에 지분투자, 자회사인 Urion Holdings가 2,025억원을 투자하여 고려아연 지분 1.55%를 보유합니다. Trafigura가 배터리용 니켈정광 공금과 추후 J/V 형태로 니켈 제련회사를 설립할것을 예상합니다.
신사업 투자내용
모건 스텐리가 653억원을 투자하여 고려아연 지분 0.5%를 보유하며, 하나증권이 1,045억원을 투자하여 고려아연 지분 0.8%를 보유합니다.
유치한 투자금중 698억원은 기존 6기 가운데 1기의 Fumer를 리사이클링해 동을 제련하는 설비로 개조하는데에 사용합니다. 이로 인해 동제련 최대 2만통 증설효과가 있으며, 현재 리사이클링 동 생산능력은 연간 4만톤에서 6만톤으로 확대됩니다.
미국의 전자폐기물 재활용기업인 Igneo Holding 잔여지분 24.47%인수에 1.1억불을 투자합니다.
주가전망과 목표주가
- 하나증권
- 매수의견 Buy
- 목표주가 780,000원
- 현재주가 617,000원
기존에 지분투자 및 업무 협력 관계였던 LG화학과 한화와의 협업을 강화했으며, LG화학과 한국 전구체 주식회사의 기존 전구체 생산능력을 2만톤에서 5만톤으로 확대를 검토중입니다.
특히 LG화학의 경우, 배터리 소재 내재화의 필요성으로 고려아연과 같은 국내 업스트림 업체와의 긴밀한 협업은 필수입니다. 고려아연은 안정적인 공급처를 확보할 수 있다는 점에서 양사 모두에게 긍정적으로 보여집니다.
Tragihura를 통해 배터리용 니켈 제련사업이라는 새로운 성장동력을 확보하였습니다.
성장을 위한 공격적인 전략을 긍정적이나, 이번 자사주 전량 처분 및 교환으로 최대주주인 장씨라인과 우포지분을 포함한 2대주주 최씨라인의 지분율 차이가 3%내외로 좁혀진 상황입니다. 추후 추가 지분 확보 가능성은 배제하지 못할것으로 보여집니다.
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증권사 리포트를 참고하여 공부를 위해 정리한 글이며, 종목 추천이 아닙니다.
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